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国营再保险公司GIC Re申请首次公开募股

2020-01-23 11:04:01 来源:工人日报

  

国有再保险公司印度通用保险公司(GIC Re)周一向印度证券交易委员会提交了红鲱鱼招股说明书草案,以供公开上市。

除了政府二级市场出售1.075亿股之外,该要约还包括该公司发行的1720万股新股。

公开发售将导致政府提供14.22%的股权稀释后,政府目前拥有该公司100%的股权。

发行规模估计为6,500-7,000千万卢比(1.02-1.1亿美元),预计将在10月至11月进入市场,两位知情人士告诉VCCircle。

然而,第三个熟悉该开发项目的人认为该问题的规模为9,000-10,000千万卢比(1.41-1.5亿美元)。

GIC Re是全球第12大再保险公司,按毛保费计算,将从上市之日起三年内达到至少25%公众持股量的最低公众持股规范。

它加入了越来越多的印度保险公司 - 一般和生活 - 它们已经确定了公开发行或已经上市的计划。 其他名称包括 , , 和

ICICI保诚人寿保险去年印度上市的 。

政府在GIC Re中的股权稀释是本财政年度撤资目标的一部分,目的是将财政赤字控制在国内生产总值的3.2%。

财政部长Arun Jaitley提议通过包括少数族裔销售,战略性撤资和国有保险公司上市在内的资本收入筹集72,500亿卢比。 政府还投放的股票上市,如印度铁路餐饮和旅游公司(IRCTC),印度铁路金融公司(IRFC)和Ircon国际。

以下是GIC Re提议的首次公开募股的快照。

问题

除了政府出售1.075亿股股票外,此次发行还将发行1720万股新股。 首次公开募股将导致政府在发行后的股权稀释14.22%。

人们意识到这一发展将问题规模定在6,500-10,000千万卢比(1.02-1.5亿卢比),并有望在10月至11月进入市场。

使用收益

除一般企业用途外,公司将使用发行所得款项增加其资本基础。 其余的将作为当前财政的撤资收集的一部分进入财政部。

银行家

花旗集团全球市场印度,Axis Capital,印度德意志股票,汇丰证券和资本市场(印度)以及Kotak Mahindra Capital Company是IPO的财务顾问。

律师

GIC Re已聘请Cyril Amarchand Mangaldas担任印度律师,并聘请Clyde&Co担任国际法律顾问。 Khaitan&Co和Herbert Smith Freehills LLP是管理IPO的商人银行家的印度和国际法律顾问。

公司

按国内毛保费计算,印度最大的再保险公司GIC Re占上一财年印度保险公司转让给再保险公司总保费的约60%。

它为许多关键业务线提供再保险,包括消防(财产),船舶,汽车,工程,农业,航空/航天,健康,责任,信贷以及金融和人寿保险。

GIC也是一家国际再保险公司,截至2017年3月已承销来自162个国家的业务。

其2017财政年度的综合保费总额为33,740.79千万卢比。 农业部门占印度和海外毛保费收入的28.91%,其次是火灾(24.26%)和汽车(19.64%)。

该公司总部位于孟买,在伦敦,迪拜和吉隆坡设有海外分支机构。 莫斯科的代表处; 英国的一家子公司,是伦敦劳埃德保险市场的成员; 和南非的子公司。

金融

GIC Re公布2017财年的综合净利润为3,140.62千万卢比,总保费为33,740.79千万卢比。 其毛保费在2016年为18,534.24千万卢比,2015年为15,270.15千万卢比。

2016财年的利润为2,823.41千万卢比,2015财年为2,890.97千万卢比。

截至2017年3月,该公司的净资产(包括公允价值变动账户)为49,550.84千万卢比,而持有的资产总值为97,079.44千万卢比。

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(责任编辑:张廖鄞忱)
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